quarta-feira, 19 de maio de 2010

General Shopping alonga dívida com CCI

A General Shopping conseguiu alongar o perfil do seu endividamento com uma operação de securitização imobiliária de R$ 62,2 milhões. A empresa fez a cessão de Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), indexadas ao IPCA, à RB Capital por 9,90% ao ano e prazo de 121 meses. Os papéis servirão de lastro para uma oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), já registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Segundo fato relevante, a operação visa alongar o perfil de dívida e reduzir a necessidade de captação de curto prazo. Pelas demonstrações financeiras apresentadas, considerando os valores em caixa e aplicações equivalentes, de R$ 57,4 milhões, a dívida líquida da General Shopping era de R$ 272 milhões no fim do março. O cronograma de amortizações apresentado prevê desembolsos de R$ 75,9 milhões neste ano. Em 2011, o volume de dívidas a quitar cai para R$ 30,8 milhões; em 2012 para R$ 23,8 milhões, e, em 2013 a R$ 21,8 milhões. As obrigações com vencimento após 2013 somam R$ 177,3 milhões. A General Shopping não divulgou estimativas para o Capex (sigla para “capital expenditure”, que significa despesas de capital ou investimentos), mas o presidente e diretor de Relações com Investidores, Alessandro Poli Veronezi, sinalizou que, após reorganização do capital, a empresa tem condições de retomar o processo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obter recursos para novos projetos. Há ainda alternativas sendo avaliadas internamente. A empresa fechou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 173 mil, ante os R$ 8,1 milhões reportados no mesmo período de 2009. No período, a receita bruta chegou a R$ 29,2 milhões, com crescimento de 16,2% em relação aos três primeiros meses do ano passado, sendo que 79% originaram de receitas de aluguéis.

FONTE: Vida Imobiliária

Nenhum comentário:

Postar um comentário